O Minerva, um dos líderes na América do Sul na produção e comercialização de carne in natura, informou nesta segunda-feira ter emitido US$ 350 milhões em títulos no mercado internacional, com vencimento em fevereiro de 2022, por meio de sua subsidiária Minerva Luxembourg.
Os títulos pagarão cupons semestralmente a uma taxa de 12,25% ao ano a partir de agosto de 2012.
"A oferta obteve forte demanda de investidores interessados em adquirir títulos representando um valor superior a mais de cinco vezes o seu volume inicial, demonstrando a atual confiança do mercado nos fundamentos de longo prazo do Minerva", disse a empresa em comunicado.
Segundo a companhia, que atua também nos segmentos de processamento de carne bovina, suína e de aves, os recursos obtidos com a emissão "serão totalmente destinados ao pagamento e amortização de dívidas de curto e médio prazo, com o objetivo de alongamento do vencimento da dívida atual".
